"Cette intégration de Salesforce avec Odoo permet à la comptabilité d'obtenir automatiquement les réponses dont elle a besoin, de sorte qu'elle n'a pas besoin de passer du temps à rechercher des détails auprès de notre équipe de vente. L'automatisation élimine la charge administrative qui pèse sur l'équipe de vente, qui peut ainsi se concentrer sur la vente ! L'automatisation calcule également les commissions plus rapidement et avec plus de précision, ce que notre équipe de vente adore. - Vice-président des ventes, entreprise technologique internationale
Le défi de l'intégration
Pendant des années, l'équipe commerciale de l'entreprise a compilé les données de chaque nouveau client, les informations de contact, les devis et les informations sur les abonnements aux produits logiciels dans des fichiers PDF. Une fois terminés, ils transmettaient ces fichiers au personnel de leur service comptable, qui saisissait manuellement les mêmes données dans Odoo pour la facturation et l'administration.
Ce processus fastidieux entraînait des erreurs de données et de nombreux allers-retours entre les services pour obtenir des éclaircissements. Pour développer son activité, l'entreprise savait que son équipe commerciale devait se concentrer sur la conclusion d'affaires de manière efficace, et que son équipe comptable devait éliminer les tâches manuelles de saisie de données en adoptant l'automatisation pour gagner du temps et de l'argent.
Solution d'intégration
L'intégration personnalisée des données par Flexspring a permis d'éliminer la double saisie manuelle des données dans les systèmes de vente et de comptabilité de l'entreprise, garantissant ainsi des données efficaces, actualisées et exemptes d'erreurs.
Cas d'utilisation de l'intégration
1. Nouveaux comptes de Salesforce Sales Cloud vers Odoo
Lorsqu'un nouveau compte est créé, cette intégration transfère automatiquement les données du nouveau compte de Salesforce Sales Cloud vers Odoo avec toutes les données de l'entreprise - y compris les informations de contact - nécessaires à la gestion du compte.
2. Nouveaux devis de Salesforce CPQ vers Odoo
Lorsqu'une opportunité de vente est remportée dans Salesforce CPQ, cette intégration synchronise le devis dans Odoo pour que l'équipe comptable puisse l'examiner et le confirmer. Lorsqu'un contrat est signé, tout devis supplémentaire ou mis à jour est automatiquement synchronisé de Salesforce CPQ vers Odoo.
3. Abonnement et mises à jour des produits de Salesforce CPQ vers Odoo
Lorsque les abonnements ou les produits d'un client sont modifiés ou mis à jour, cette intégration synchronise les informations mises à jour depuis Salesforce CPQ vers Odoo, ce qui garantit l'exactitude de la facturation dans Odoo. L'intégration garantit des données cohérentes tout au long du processus de vente pour un calcul rapide et précis des commissions de vente.
Les caractéristiques les plus intéressantes de cette intégration
"L'intégration des données fait le bonheur de notre personnel de vente et de comptabilité", a déclaré le vice-président des ventes de l'entreprise. "Lorsque notre équipe de vente établit un devis, les lignes sélectionnées sont automatiquement envoyées à la comptabilité - plus de saisie manuelle de données ! En outre, le processus de commissionnement des ventes est beaucoup plus facile maintenant parce que les données sont cohérentes dans l'ensemble du processus du devis à l'encaissement. La possibilité de voir en temps réel les changements d'abonnement des clients permet de mieux prévoir les revenus. L'intégration des données a toujours été notre objectif : saisir les informations une seule fois et les faire apparaître partout. Avec Flexspring, nous avons atteint notre objectif !
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