"Esta integración de Salesforce con Odoo permite a Contabilidad obtener las respuestas que necesitan de forma automática para que no tengan que perder tiempo rastreando detalles de nuestro equipo de ventas. La automatización elimina la carga administrativa del equipo de ventas para que puedan concentrarse en vender más. La automatización también calcula las comisiones con mayor rapidez y precisión, algo que encanta a nuestro equipo de ventas". - Vicepresidente de ventas, empresa global de tecnología
Reto de integración
Durante años, el equipo de ventas de la empresa recopiló los datos de cada nuevo cliente, la información de contacto, los presupuestos de venta y la información de suscripción a productos de software en archivos PDF. Una vez completados, pasaban estos archivos al personal de su departamento de contabilidad, que introducía manualmente los mismos datos en Odoo para su facturación y administración.
Este proceso, que llevaba mucho tiempo, provocaba errores en los datos y muchas idas y venidas entre los departamentos para obtener aclaraciones. Para hacer crecer el negocio, la empresa sabía que su equipo de ventas tenía que centrarse en cerrar acuerdos de forma eficiente, y su equipo de contabilidad tenía que eliminar las tareas manuales de introducción de datos adoptando la automatización para ahorrar tiempo y dinero.
Solución de integración
La integración de datos personalizada de Flexspring eliminó la doble introducción manual de datos en los sistemas de ventas y contabilidad de la empresa, garantizando datos eficientes, actualizados y sin errores.
Casos de uso de la integración
1. Nuevas cuentas de Salesforce Sales Cloud a Odoo
Cuando se crea una nueva cuenta, esta integración transfiere automáticamente los datos de la nueva cuenta de Salesforce Sales Cloud a Odoo con todos los datos de la empresa, incluida la información de contacto, necesarios para gestionar la cuenta.
2. Nuevos presupuestos de Salesforce CPQ a Odoo
Al ganar una oportunidad de ventas en Salesforce CPQ, esta integración sincroniza el presupuesto en Odoo para que el equipo de contabilidad lo revise y confirme. Cuando se firma un contrato, cualquier presupuesto adicional o actualizado se sincroniza automáticamente desde Salesforce CPQ a Odoo.
3. Suscripción y actualizaciones de productos de Salesforce CPQ a Odoo
Cuando se cambian o actualizan las suscripciones o productos de un cliente, esta integración sincroniza la información actualizada de Salesforce CPQ con Odoo, garantizando que la facturación sigue siendo precisa en Odoo. La integración garantiza la coherencia de los datos en todo el proceso de ventas para un cálculo rápido y preciso de las comisiones de ventas.
Las características más interesantes de esta integración
"La integración de datos satisface tanto al personal de ventas como al de contabilidad", afirma el vicepresidente de ventas de la empresa. "Cuando nuestro equipo de ventas elabora un presupuesto, las partidas seleccionadas pasan automáticamente a contabilidad, ¡se acabó la introducción manual de datos! Además, el proceso de comisiones de ventas es mucho más fácil ahora porque los datos son coherentes en todo el proceso de presupuesto a caja. Poder ver en tiempo real los cambios en las suscripciones de los clientes supone una mejor previsión de los ingresos. La integración de datos fue siempre nuestra visión: introducir la información una sola vez y que apareciera en todas partes. Con Flexspring, nuestra visión se ha hecho realidad".
Descargue este caso práctico de integración de datos.
